A Számlabox csomagunk előfizetői számára 2024. áprilisától elérhetővé vált a kategorizálási és címkézési lehetőség, amely korábban csak a magasabb szintű csomagokban (Okosbox, Multibox) volt elérhető. Ez a változás új lehetőségeket nyit meg a Számlaboxosok számára. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan használhatóak ezek a funkciók, és milyen limitációkkal érdemes számolni.
Új funkciók a Számlaboxban: kategorizálás és címkézés
A kategorizálási és címkézési funkciók lehetővé teszik a számlák, adók és bérek hatékonyabb rendezését és kezelését. Ezek a funkciók különösen hasznosak lehetnek azok számára, akik szeretnék jobban strukturálni pénzügyi adataikat, és így pontosabb képet kapni vállalkozásuk pénzügyi helyzetéről.
A funkció eléréséhez egyszerűen lépj a számlák, adók vagy bérek szerkesztési felületére. Itt lehetőséged van különböző - általad megadott - kategóriák és címkék hozzárendelésére, amelyek segítenek a tranzakciók csoportosításában és azonosításában.
A kategorizálásról itt írtunk részletesen, a címkézésről pedig ide kattintva olvashatsz.
Limitációk Okosbox-hoz képest
Fontos megjegyezni, hogy a tömeges kategorizálás és címkézési műveletek továbbra is csak a magasabb szintű előfizetési csomagokban, vagyis Okosboxban és Multiboxban érhetőek el. Ez azt jelenti, hogy a Számlabox felhasználók csak egyenként, számlánként tudnak kategorizálni, vagy éppen címkézni.
Emellett a kategória és címke információkra vonatkozó szűrések, lekérdezések és összesítő adatok szintén csak Okosbox csomagtól érhetőek el.