Az alábbiakban bemutatjuk mindazt, amit a "könyvelve" státuszról tudni érdemes. 2023. II. negyedévében bevezettük a haladó könyvelési módot, ennek okán kicsit átalakult az ezzel kapcsolatos működés. A könyvelve státusz jelölés attól is függ, hogy a QUiCk fiókban be van-e kapcsolva a haladó könyvelési mód vagy sem.
A feldolgozva státusz lényege, hogy ilyenkor a könyveltre/feldolgozottra állított számla adatai közül az alapadatok már nem módosíthatóak.
Azonban azokat az adatokat ezután is megváltoztathatod, amelyek a számla könyvelési adatait nem befolyásolják. Ilyen a címke, költségkategória, fizetési forma, a kifizetés helye és az elszámolási időszak.
Normál (egyszerűsített) módban:
A számlaszerkesztő felület alján található a feldolgozva gomb, amellyel jelezheti a könyvelő, hogy a számlát feldolgozta. Ezen kívül a listanézetben is egyszerűen beállítható a feldolgozott státusz.
Korábban a "feldolgozva" státuszt "könyvelve" státuszként ismerhették ügyfeleink. Azonban a könyvelve elnevezést módosítottuk a felületen "feldolgozva" státuszra. Van lehetőség könyvelt státuszt is megadni, viszont ezt kizárólag API-n keresztül, a QUiCK-kel integrációs kapcsolatban lévő könyvelő program tudja megtenni.
Haladó könyvelési mód:
Szintén a számlaszerkesztő felület alján található egy gomb, melynek neve: "feldolgozva". A funkció lényege ugyanaz, mint az egyszerűsített könyvelési módban, vagyis a könyvelő ezzel jelezheti, hogy a számlát feldolgozta (megadta a szükséges főkönyvi, kontír információkat). Később a feldolgozott számlákra szűrve exportálhatóvá válnak a számlaadatok. A haladó könyvelési módról további információt itt olvashatsz.
Szűrési lehetőségek
A Tranzakciók menüpontban a felső sáv számos gyors szűrési lehetőséget biztosít mind egyszerűsített, mind haladó könyvelési módban, ezzel segítve a könyvelők munkáját. Egyszerűsített módban rá lehet szűrni a feldolgozatlan, feldolgozott, könyvelt számlákra vagy éppen a jóváhagyott számlákra, de rengeteg egyéb lehetőség is van. Míg haladó könyvelési módban nagyon egyszerűen rászűrhetünk a feldolgozott, feldolgozatlan, valamint az exportált számlákra is.
Nem találod a könyvelve funkciót a QUiCK-ben?
A könyvelve/feldolgozva státusz adásának lehetősége csak a könyvelői jogosultsággal rendelkezőknek jelenik meg. Vagyis, ha a beállított jogosultság: könyvelő, akkor látható számára. Adminisztrátorok is láthatják ezt a státuszjelölőt, de ezt a jogosultságoknál be kell állítani. (adminisztrátor és ne legyen bepipálva a "Számla könyvelés elrejtése". )
⭐ Hibamentes adatrögzítésre vágysz?
Automatikus ellenőrzés: Állíts be saját szabályokat és azonosítsd automatikusan a hibákat az ügyfelek számla adataiban!
Portfólió szintű kezelés: Összes QUiCK ügyfeled egyetlen képernyőn.
Átlátható adatrögzítés: Kövesd nyomon valós időben a beérkező anyagokat és tartsd kézben a könyvelési folyamatot!
Próbáld ki a QUiCK AUDiT-ot ingyen! 👇