A haladó könyvelési mód bevezetésének a célja, hogy könyvelőként az ügyféllel együtt karöltve intézhessétek a könyvelési munkátokat, a pénzügyeket, és úgy általában azokat a dolgokat, amik egy vállalkozás életéhez tartoznak. Nagyon leegyszerűsítve a lényeg, hogy könyvelési információk (kontírtételek) is hozzárendelhetőek a bizonylatokhoz, amit megtanul a QUiCK, így akár 60-70%-kal is gyorsítható a szállítói számlák feldolgozása. A haladó könyvelési mód részleteiről itt írtunk. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan érdemes felkészülni a haladó könyvelési mód bekapcsolására, hogy a számlák kezelése a lehető legzökkenőmentesebben történjen.
A haladó könyvelési mód bekapcsolása előtt fontos áttekinteni a QUiCK-ben lévő számlákat, és megkülönböztetni azokat, amelyeket könyvelőként már feldolgoztál (akár egy másik rendszerben), illetve azokat, amelyek még feldolgozásra várnak (és a QUiCK-ben szeretnéd kontírozni).
Felkészülés a haladó könyvelési módra:
Azokat a számlákat, amelyekkel nem tervezel a haladó mód keretében foglalkozni (pl. korábbi időszakokra vonatkozó számlák, vagy amelyeket már más rendszerben feldolgoztál), állítsd tömegesen "feldolgozott" státuszba a haladó mód bekapcsolása előtt.
Miután csak a valóban feldolgozandó számlák maradtak "feldolgozatlan" státuszban, kérd a haladó könyvelési mód aktiválását! (Ezt jelenleg az Ügyfélszolgálatunk tudja megtenni, kérjük, jelezd feléjük a [email protected] email címen keresztül, hogy melyik cégnél állítsák be a haladó könyvelési módot!)
A haladó mód aktiválása után szűrj a "feldolgozott" státuszú számlákra, válaszd ki őket tömegesen, és végezd el az exportálást "könyvelői export" opcióval, ezzel a számlák exportált státuszba kerülnek. Ezt a lépést azért javasoljuk, mert a későbbiekben így tényleg csak azokat a számlákat jelenítjük meg a feldolgozatlan, feldolgozott listában, amelyeket a haladó módban dolgozol fel.
A fentebb leírt előkészületekkel és lépésekkel biztosítható, hogy a haladó könyvelési módra való átállás zökkenőmentes legyen. Emellett a "feldolgozott" és "exportált" státuszok megfelelő használatával pontosan nyomon követhetitek, mely számlák kerültek már feldolgozásra és melyek várnak még feldolgozásra a QUiCK-ben. Ha bármilyen kérdésed felmerül, keress minket bizalommal!