Ugrás a fő tartalomra

Hogyan adhatsz számlakivonat letöltési jogot a BinX-ben?

Felhasználók hozzáadása és szerepkör beállítása számlakivonat letöltéséhez és tranzakciók jóváhagyásához a BinX-ben.

Eszter Polyák avatar
Írta: Eszter Polyák
Több mint 6 hónappal ezelőtt frissítve

Lépésről lépésre

1. Új felhasználó meghívása

  1. Nyisd meg a BinX alkalmazást (web vagy mobil).

  2. A Hamburger menüben válaszd az Ügyfél fiók > Felhasználók menüpontot.

  3. Kattints a „+” ikonra vagy a „Meghívót küldök új felhasználónak” gombra.

  4. Töltsd ki a meghívandó személy nevét és pontos mobiltelefonszámát.

  5. Kattints a „Meghívót hozok létre” gombra.

  6. Nyisd meg a BinX mobilappot, és a Feladatok menüben hagyd jóvá a meghívót (biometrikus azonosítással vagy PIN-kóddal).

  7. A rendszer létrehoz egy 6 karakteres meghívó kódot és egy linket — ezeket juttasd el a meghívottnak.

Fontos: A meghívó 24 óráig érvényes, utána újat kell létrehozni.

2. Meghívott személy regisztrációja

  1. A meghívott töltse le a BinX mobilappot.

  2. Indítsa el a regisztrációt a meghívó kód segítségével.

  3. A regisztráció végén megjelenik a felhasználók listájában, de még nem lesz szerepköre — egyelőre csak „Hozzárendelésre váró felhasználó” lesz.

3. Szerepkör hozzárendelése

  1. A Felhasználók menüben kattints a regisztrált felhasználó nevére.

  2. Az Adatlap fülön keresd meg a Szerepkörök mezőt, és kattints a ceruza ikonra.

  3. Válaszd ki a Rögzítő szerepkört (ez elegendő a számlakivonatok letöltéséhez).

  4. Kattints a „Kiválasztom” vagy „Mentés” gombra.

  5. A rendszer generál egy PDF meghatalmazási dokumentumot — ellenőrizd, majd írd alá a mobilappban (biometrikus/PIN megerősítéssel).

  6. Ezzel a felhasználó jogosultsága aktív lesz, és letöltheti a számlakivonatokat.

Tipp: A meghatalmazási dokumentum később is megtalálható lesz a BinX app Postaláda menüjében.

Szerepkörök áttekintése

  • Rögzítő
    Letöltheti a számlakivonatokat, láthatja a számlaegyenleget és rögzíthet tranzakciókat (de nem véglegesítheti azokat).
    ​

  • Tranzakció aláíró
    A Rögzítő jogosultságain felül tranzakciókat is aláírhat, vagyis pénzmozgásokat indíthat.
    ​

  • Cégjegyző / Egyéni vállalkozó
    Teljes jogkörrel rendelkezik — például felhasználókat is hozzáadhat.

Számlakivonatok letöltéséhez a Rögzítő szerepkör bőven elegendő.

Összefoglaló

  • Először meghívod a felhasználót.

  • Majd a regisztráció után szerepkört rendelsz hozzá és jóváhagyod azt.

Így könyvelőd vagy munkatársad hozzáférhet a szükséges kivonatokhoz, miközben a pénzmozgások továbbra is a te kezedben maradnak.

Ha elakadnál

Választ kapott a kérdésére?