1. Lépj be a WISE felületére
Nyisd meg a WISE oldalát, és jelentkezz be a vállalkozásodhoz tartozó adataiddal.
2. A főoldalon kattints a lekérdezni kívánt egyenlegre.
Az egyenlegek lehetőség alatt, olyan pénznemek fognak megjelenni, amelyekről vezetsz számlát.
3. Lépj be a kivonatok felületére.
Rákattintva a kiválasztot egyenlegre, a képen látható, megjelenő oldalon kattints a Kivonatok lehetőségre.
4. A letöltendő számlakivonat adatainak beállítása
A képen zöld kerettel jelölt adatokat állítsd be a kívánt kivonat letöltéséhez:
Dátum: a lekérdezni kívánt időszak (pl.: 2025. március 1. -2025. március .31.)
Az egyenleged vagy Perselyed*: még egyszer állítsd be, hogy melyik valuta kivonatát szeretnéd letölteni
Válassz fájlformátumot: PDF és XLSX vagy CSV; mindkettőre szüksége van a könyvelésnek. Ezt azt jelenti, hogy egy számláról két fájlt kell letöltened ugyanazzal a dátummal
Milyen nyelvű legyen a kivonat: válaszd ki a megfelelő (többnyire a magyar) nyelvet
Továbbá mindenképpen pipáld be a következő lehetőséget:
"Tranzakciók megjelenítése külön megjelenített díjakkal."
"A dokumentum legyen lepecsételve és aláírva..."
*Az egyenleged vagy Perselyed pontot így tudod legördíteni és kiválasztani a megfelelő pénznemet:
**Válassz fájlformátumot pontban a következő fájl típusok közül tudsz válogatni:
5. Letöltés
Ha minden beállítás helyes, kattints a Letöltés gombra.
Ha az oldal kéri a jelszavad a Letöltés gombra kattintást követően, írd be a belépéshez használt jelszót.
Fontos információk:
Formátumok: ahhoz, hogy könyvelőd fel tudja használni az általad letöltött adatokat, válaszd ki az PDF és XLS vagy CSV formátumot.
Fájlok beküldése: a letöltött fájlokat az egyéb könyvelési dokumentumok küldésére alkalmas alias email címre küldd.
Biztonság: Mindig ügyelj arra, hogy a banki adatokat biztonságos módon kezeld, és csak megbízható címzetteknek küldd el.