1. Lépj be a WISE felületére
Nyisd meg a WISE oldalát, és jelentkezz be a vállalkozásodhoz tartozó adataiddal.
2. A főoldalon kattints a lekérdezni kívánt egyenlegre.
A Főoldalon csak azon pénznemek fognak megjelenni, melyekről vezetsz számlát.
3. Lépj be a kivonatok felületére.
A kiválasztott egyenlegre kattintva, a megjelenő oldalon kattints a jobb oldalon található három pontra, majd válaszd a Kivonatok és kimutatások lehetőséget.
Válaszd ki a Kivonatok opciót.
4. A letöltendő számlakivonat adatainak beállítása
A képen zöld kerettel jelölt adatokat állítsd be a kívánt kivonat letöltéséhez:
Kivonat időszaka: a lekérdezni kívánt időszak (pl.: 2026. január 1. - 2026. január 31.) Minden esetben teljes hónapot jelölj ki.
Pénznemek: állítsd be, hogy melyik valuta kivonatát szeretnéd letölteni, egyszerre többet is kiválaszthatsz (több pénznem esetén a rendszer ZIP fájlban tölti le az adatokat).
Kivonat beállításai: PDF és XLSX / CSV; mindkettőre szüksége van a könyvelésnek. Ezt azt jelenti, hogy egy számláról két fájlt kell letöltened azonos időszakra.
Kivonat nyelve: válaszd ki a megfelelő (többnyire a magyar) nyelvet.
Továbbá mindenképpen pipáld be a következő lehetőséget:
"Tranzakciók megjelenítése külön megjelenített díjakkal."
"A dokumentum legyen lepecsételve és aláírva..."
5. Perselyed kivonatának letöltése
Amennyiben Perselyed kivonatára lenne szükséged, hasonló lépéseket kell megtenni.
A főoldalon a Megtakarítások gombra kattintva elérhető lesz a Kivonatok és Kimutatások lehetőség.
Pénznemek: ebben az esetben a betekintő ablakban a perselyben mentett pénznemek is szerepelnek.
A letöltési beállítások beállításainál ügyelj rá, hogy a Megtakarításod pénznemét válaszd ki.
6. Letöltés
Ha minden beállítás helyes, kattints a Letöltés gombra.
Ha az oldal kéri a jelszavad a Letöltés gombra kattintást követően, írd be a belépéshez használt jelszót.
Fontos információk:
Formátumok: ahhoz, hogy könyvelőd fel tudja használni az általad letöltött adatokat, válaszd ki az PDF és XLS / CSV formátumot.
Fájlok beküldése: amennyiben QUiCK-et használsz a könyvelési anyagok átadására, a letöltött fájlokat az egyéb könyvelési dokumentumok küldésére alkalmas alias email címre küldd.
Biztonság: Mindig ügyelj arra, hogy a banki adatokat biztonságos módon kezeld, és csak megbízható címzetteknek küldd el!